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刘玥亚

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风险提示:房地产、基建投资低于预期,宏观经济大幅下滑,供给侧改革不及预期、政策变动的风险,玻纤价格下滑超预期,新材料企业定增项目不及预期煤炭李俊松、王瀚(研究助理):逆周期稳增长政策加码,关注高弹性及山西国改相关标的-20190907核心观点:上周,煤炭板块上涨4.6%,沪深300指数上涨3.9%,煤炭板块表现强于大盘。动力煤:本周受主产地安检以及大秦线检修等多重因素的影响,港口煤价小幅探涨。后续从供给侧看,由于国庆即将到来,进入九月份以后煤矿安全、环保检查形势日趋严峻,整体煤炭产量预计将有所收缩;需求侧看,考虑到当前南方温度偏低,工业耗电低位,并且9月下旬之后电厂将迎来检修,沿海电厂日耗预计呈回落的趋势,整体用煤需求不高。短期看动力煤价格预计窄幅下跌。焦煤:当前焦企开工率处于下滑态势,下游对焦煤需求稳中偏弱。考虑到近期焦化厂盈利萎缩明显,会继续尝试打压焦煤价格,短期焦煤价格存在进一步下跌可能。焦炭:新一轮降价执行后焦企利润下降明显,部分已达盈亏边缘,对继续降价抵触明显。需求侧,钢厂利润水平仍不高,且后续限产有增加趋势,焦炭采购难以增加,焦炭后续需求并不乐观。总体来看,当前钢焦博弈加剧,焦炭价格短期内预计弱稳运行。投资策略:逆周期稳增长政策加码,关注高弹性及山西国改相关标的。本周三国常会提出将坚持实施稳健货币政策、落实降低实际利率水平措施,及时运用普通降准和定向降准等工具,降准预期升温使得沪深300大涨3.92%。周五盘后央行发布公告称将于9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5pct并对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1pct,于10月15日和11月15日分两次实施到位,此次降准预计将释放流动性资金约9000亿元,有望短期提振A股表现。在这种背景下,高弹性及山西国改相关标的估值修复的动力预计会更强。此外,8月央行授权银行间同业拆借中心公布一年期贷款市场报价利率(LPR)为4.25%,低于现有贷款基准利率(4.35%),说明央行在引导贷款利率下行方面有所成效。在当前全球利率不断下行的大背景下,我们认为业绩稳健&高股息率核心资产的价值性将愈发凸显。主要推荐高股息行业龙头:陕西煤业、中国神华,有望受益于山西国改标的:潞安环能、西山煤电,高弹性标的建议关注:兖州煤业、恒源煤电,同时焦煤股建议关注:淮北矿业,焦炭标的建议关注开滦股份、山西焦化、金能科技,以及煤炭供应链标的瑞茂通。

散户建言回购散户投资者对于上市银行回购的期待可谓是由来已久。据《证券日报》记者不完全统计,中小投资者在沪深交易所互动平台向上市银行提出的问题已经超越了“千条”量级,聚焦的问题主要包括上市银行股权结构(包含股东人数的最新变化)、金融牌照、互联网金融业务发展、再融资与分红、回购增持等多个方面。其中,由于今年以来银行股估值普遍低迷,散户对于回购的关注有所提升,至少10余家上市银行被问及是否有意进行回购。

二是绩效评价不够规范问题。对未将以前年度绩效评价结果作为预算安排参考因素问题,财政部下达2019年相关预算时,已作为参考因素;相关部门将绩效目标完成情况作为项目预算安排的重要依据。对项目自评不够客观问题,发展改革委督促地方核实6个专项情况,提高自评客观性和准确性;相关部门进一步严格执行绩效自评标准。对未严格自评或自评内容不完整问题,发展改革委组织完善了相关专项的二三级绩效指标,今后将严格按设定标准开展绩效评价。

“我们确实看到了《公司法》修订后推动回购的可能,但是回购必然会消耗银行的资本,一旦资本不足,银行还需要启动再融资,可能反而难以被股东所接受”,还有一家股份制上市银行的相关人士则表示,“另外,回购确实有利于实施员工持股计划,但是金融机构的员工持股是需要另行审批的。”

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